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伴隨著近一年來(lái)股市行情的持續(xù)火爆,基金尤其是偏股型基金持有人戶(hù)數(shù)的增長(zhǎng)速度達(dá)到了驚人的地步。本報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,截至目前,已公布2006年年報(bào)的偏股型基金持有人戶(hù)數(shù)總計(jì)達(dá)到了717.77萬(wàn)戶(hù),加上去年11月以后成立而尚未公布年報(bào)的新偏股型基金的739.15萬(wàn)戶(hù)持有人,偏股型基金總持有人數(shù)合計(jì)為1456.72萬(wàn)戶(hù),比去年同期的305.31萬(wàn)戶(hù)增加了1151.41萬(wàn)戶(hù),增幅高到377%。 據(jù)悉,目前101只股票型基金和65只混合型基金共166只開(kāi)放式偏股型基金公布了2006年年報(bào),統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,不同基金的持有人戶(hù)數(shù)懸殊較大。其中持有人戶(hù)數(shù)最多的基金是易方達(dá)增長(zhǎng)和南方高增長(zhǎng),兩只基金分別有34.3萬(wàn)戶(hù)和31.31萬(wàn)戶(hù)持有人,持有人戶(hù)數(shù)最少的某基金僅有502戶(hù)持有人,高低懸殊達(dá)到了683倍之多。 和以往基金持有人戶(hù)數(shù)增加僅僅依靠新基金不同,去年4月至今,老基金貢獻(xiàn)了近100萬(wàn)新增基金戶(hù)數(shù),擺脫了多年來(lái)老基金客戶(hù)數(shù)持續(xù)減少的困境。加上貨幣基金、封閉式基金等其他基金的持有人戶(hù)數(shù),最新基金持有人總戶(hù)數(shù)已經(jīng)增加到1781.28萬(wàn)戶(hù)。 爆炸式的增長(zhǎng)始于去年第四季度 其實(shí),2006年偏股基金持有人戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)并非一帆風(fēng)順,前三個(gè)季度一直增長(zhǎng)緩慢,而第四季度,則呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。 盡管在去年第二季度出現(xiàn)了一輪新發(fā)基金熱浪,誕生了廣發(fā)策略?xún)?yōu)選和易方達(dá)精選兩只百億基金,但這些新增戶(hù)數(shù)只能彌補(bǔ)去年第一季度的大規(guī)模凈贖回。某基金公司市場(chǎng)人員表示,去年上半年除了幾家發(fā)了巨型新基金的基金公司以外,其他基金公司的持有人戶(hù)數(shù)和基金管理規(guī)模都沒(méi)有大規(guī)模增加,真正爆炸式增長(zhǎng)開(kāi)始于2006年11月。 本報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,去年11月至今成立了35只開(kāi)放式偏股型基金,這些新基金合計(jì)有739.15萬(wàn)戶(hù)持有人,比披露年報(bào)的166只老偏股型基金總持有人戶(hù)數(shù)還多20多萬(wàn)戶(hù)。單日募集419億份天量的嘉實(shí)策略增長(zhǎng)基金共有92.51萬(wàn)戶(hù)持有人,工銀成長(zhǎng)和剛剛成立的易方達(dá)價(jià)值基金的持有人戶(hù)數(shù)也都超過(guò)40萬(wàn)戶(hù),其他百億級(jí)新基金的持有人戶(hù)數(shù)大都在20萬(wàn)戶(hù)到40萬(wàn)戶(hù)之間。 有基金分析人士測(cè)算,去年第三季度末偏股型基金持有人戶(hù)數(shù)約為400萬(wàn)戶(hù)到500萬(wàn)戶(hù),比去年年初偏股型基金戶(hù)數(shù)大約增加了40%到50%;去年第四季度新基金吸引了400多萬(wàn)戶(hù)持有人,老基金持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)吸引了200多萬(wàn)戶(hù)持有人,去年年底基金持有人戶(hù)數(shù)已經(jīng)接近1200萬(wàn)戶(hù),短短一個(gè)季度偏股型基金戶(hù)數(shù)增加了150%到200%。 老偏股型基金持有人戶(hù)數(shù)止跌回升 相比新偏股型基金令人振奮的表現(xiàn),老偏股型基金的持有人戶(hù)數(shù)也首次出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。本報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,老偏股型基金2006年持有人戶(hù)數(shù)有353.89萬(wàn)戶(hù),而2005年發(fā)布年報(bào)時(shí)這些老基金的持有人戶(hù)數(shù)只有265.48萬(wàn)戶(hù),同比增加了88.41萬(wàn)戶(hù)。 去年第四季度,老基金的凈值歸一或拆分等持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)是其戶(hù)數(shù)增加的最主要原因。易方達(dá)增長(zhǎng)、南方高增長(zhǎng)和大成精選基金是2006年持有人戶(hù)數(shù)增加最多的三只基金,這三只基金去年分別增加了30.7萬(wàn)戶(hù)、30.9萬(wàn)戶(hù)和27.9萬(wàn)戶(hù)新持有人。 由于某種原因,2004年上半年新發(fā)的幾只巨型基金的持有人戶(hù)數(shù)迅速減少,有的基金從18萬(wàn)戶(hù)下降到2萬(wàn)戶(hù),有的基金從17萬(wàn)戶(hù)下降到3萬(wàn)多戶(hù)。如果不是這批老基金持有人戶(hù)數(shù)急劇減少,老偏股型基金戶(hù)數(shù)去年應(yīng)該增長(zhǎng)百萬(wàn)戶(hù)以上。 基金影響力今非昔比 “評(píng)價(jià)一種理財(cái)產(chǎn)品的影響力,最重要是看有多少人關(guān)注這個(gè)理財(cái)產(chǎn)品,又有多少人投資了這個(gè)理財(cái)產(chǎn)品。”一些資深人士如是說(shuō)。最近一年基金客戶(hù)數(shù)的飛速成長(zhǎng)已經(jīng)說(shuō)明了基金的影響力今非昔比。 本報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,加上貨幣基金、封閉式基金等其他類(lèi)型基金的持有人戶(hù)數(shù),基金最新持有人戶(hù)數(shù)已經(jīng)增加到1781.28萬(wàn)戶(hù)。而這1781.28萬(wàn)戶(hù)持有人只是“存量”基金持有人的規(guī)模,若加上曾經(jīng)購(gòu)買(mǎi)過(guò)基金的“流量”持有人,則基金行業(yè)誕生八年多以來(lái),國(guó)內(nèi)投資過(guò)基金的持有人戶(hù)數(shù)已經(jīng)超過(guò)2000萬(wàn)。 今年1月底“股民”數(shù)量突破8000萬(wàn)大關(guān),投資過(guò)基金的“基民”數(shù)量已經(jīng)是“股民”數(shù)量的四分之一。而在一年之前,“基民”數(shù)量還不足千萬(wàn),只能相當(dāng)于“股民”數(shù)量的零頭。 近期,匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略和海富通精選2號(hào)兩只新基金提前結(jié)束了發(fā)行,發(fā)行規(guī)模都接近百億,由此帶來(lái)的新增基金戶(hù)數(shù)不下50萬(wàn),“基民”數(shù)量仍在迅速增長(zhǎng),增長(zhǎng)速度明顯超過(guò)“股民”。有基金人士認(rèn)為,隨著基金投資的深入人心,除偏股型基金以外,貨幣基金、債券基金持有人戶(hù)數(shù)都有可能呈現(xiàn)出爆炸式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。短期來(lái)看,“存量”基金持有人戶(hù)數(shù)今年有望超過(guò)2000萬(wàn)戶(hù)大關(guān)。長(zhǎng)期來(lái)看,未來(lái)基金持有人戶(hù)數(shù)可能超過(guò)股市開(kāi)戶(hù)數(shù)。(楊磊) |
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