|
10縐掑悗 欏甸潰鑷姩璺寵漿鑷?a href="http://www.chinanews.com/">涓柊緗戦欏?/a>
鎮(zhèn)ㄥ彲浠ュ幓榪欓噷鐪嬬湅~
中信銀行A+H的推介活動(dòng)即將拉開(kāi)大幕。 中新社發(fā) 張波wj 攝
|
昨天,證監(jiān)會(huì)發(fā)布發(fā)行審核委員會(huì)2007年第34次工作會(huì)議公告稱,將于4月2日召開(kāi)第34次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議,審核的發(fā)行人為中信銀行股份公司。這同時(shí)意味著H股聆訊所遇到的問(wèn)題已經(jīng)解決,而中信銀行A+H的推介活動(dòng)也即將拉開(kāi)大幕。據(jù)了解,中信銀行的路演及推介活動(dòng)將在4月2日“過(guò)會(huì)”之后展開(kāi)。 在招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)中,中信銀行披露A股發(fā)行規(guī)模為23.01932654億股,在不考慮H 股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下,占發(fā)行后總股本的比例為6%。 在定價(jià)方面,“A股的發(fā)行價(jià)格在經(jīng)港元與人民幣匯率差異做出調(diào)整后,將與H股發(fā)行價(jià)格一致。” 此外,本次發(fā)行采取余額包銷方式,由聯(lián)席保薦人(主承銷商)牽頭組成的承銷團(tuán)包銷剩余股票。發(fā)行方式采取向A 股戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式。 在H股方面,中信銀行計(jì)劃發(fā)行2.47525億股H 股以供香港公眾認(rèn)購(gòu)(香港公開(kāi)發(fā)行),約占全球發(fā)售股份的5%;同時(shí),在國(guó)際發(fā)行中初步發(fā)行47.02957億股H 股(國(guó)際發(fā)行股份),包括在美國(guó)向合資格機(jī)構(gòu)投資者、在美國(guó)境外發(fā)行中信銀行H 股。國(guó)際發(fā)行包括在日本進(jìn)行的非上市公開(kāi)發(fā)行。公告顯示,中信銀行預(yù)計(jì)向國(guó)際承銷商授出約15%的H股超額配售權(quán)。 據(jù)統(tǒng)計(jì),兩地發(fā)行總規(guī)模有望超過(guò)72億股,H股與A股的發(fā)行比例約為2:1。根據(jù)招股書(shū),如果H股行使超額配售權(quán),A股或?qū)⑸侔l(fā)0.742575億股。 作為中信銀行的主要股東,中信集團(tuán)承諾了36個(gè)月的限售期,而中信國(guó)金的限售承諾為1年。包括不會(huì)轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的中信銀行股份,中信銀行也不對(duì)其持有的中信銀行股份進(jìn)行收購(gòu)。(苗燕) |
|
|
|||
|
10縐掑悗 欏甸潰鑷姩璺寵漿鑷?a href="http://www.chinanews.com/">涓柊緗戦欏?/a>
鎮(zhèn)ㄥ彲浠ュ幓榪欓噷鐪嬬湅~
|
【關(guān)于我們】-【 新聞中心 】- 【供稿服務(wù)】-【圖片庫(kù)服務(wù)】-【資源合作】-【留言反饋】-【招聘信息】-【不良和違法信息舉報(bào)】 |
有獎(jiǎng)新聞線索:(010)68315046 |
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書(shū)面授權(quán)。 |
法律顧問(wèn):大地律師事務(wù)所 趙小魯 方宇 |
[ 網(wǎng)上傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證(0106168)][京ICP備05004340號(hào)] 建議最佳瀏覽效果為1024*768分辨率 |